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Le private equity

Le private equity ou capital investissement est devenu une classe d’actifs incontournable en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital. Maillon essentiel de l’économie, le private equity collecte des capitaux auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers pour les orienter vers les entreprises. Le métier du capital-investissement consiste à prendre des participations dans des sociétés non cotées, pour financer leur démarrage, leur développement ou encore leur transmission/cession.

Le private equity, un marché en forte croissance

Dans le monde, on constate depuis 20 ans une croissance annuelle de 10 % des encours gérés en private equity qui se substituent de plus en plus aux marchés côtés. 20 000 fonds ont été créés sur la période permettant de financer plus de 250 000 entreprises1 ! Une tendance de fond similaire s’observe en France : plus de 2 000 fonds sont nés sur la dernière décennie et 400 milliards € ont été levés pour la seule année 20222. Le constat est sans appel lorsque l’on compare le nombre d’entreprises cotées en 1998 (1 200) à celui de 2018 où seules 4573 entreprises étaient admises à la cote : les entreprises délaissent les marchés financiers et font désormais le choix du private equity pour se financer !

1 Preqin Décembre 2022
2 France Invest - Décembre 2022
3 Banque Mondiale

  • Gratte-ciel
  • Homme qui court

En France, le private equity est soutenu par des investissements significatifs, contribuant au financement de l’économie réelle

euro

25,5 Md€

Levés en 2022

euro

24,7 Md€

investis en 2022

domain

2 681

entreprises financées en 2022

Sources : France Invest, étude 2023.

Le private equity : une classe d’actifs en plein essor auprès des particuliers

Grâce à l’émergence de supports d’investissement adaptés à chaque profil (FIP, FCPR, FPCI), l’accès au capital investissement se démocratise.

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4,8 Md€

investis par des particuliers en 2022, soit 20% des investissements totaux

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x 10

montants investis en fonds professionnels en 10 ans sur les seuls FPCI

Source :  Etude France Invest et EY de Juillet 2023, « Performance nette des acteurs français du capital-investissement ».

Le Private Equity affiche un rendement attractif

percent

14,2 %

Performance nette / an sur 10 ans en France

Source : France Invest, étude 2023.

Vagues

Pourquoi le marché du private equity obtient de telles performances ?

Cette performance historique s’explique par le fait que les investissements sont sélectionnés parmi un univers de sociétés très large. Les gestionnaires de fonds, qui réalisent des due diligences très poussées avant d’investir, démontrent également une expertise approfondie dans les entreprises qu’ils financent, les accompagnant tout au long du processus d’investissement. Ainsi, les gérants investissent avec conviction, gèrent les participations dans le temps et ont la capacité de céder au bon moment. Les fonds de private equity présentent en revanche un risque de perte en capital.

Quels sont les risques liés à des investissements en private equity ?

Avec un rendement moyen de 14,2%, le capital-investissement français surperforme les autres grandes classes d’actifs à long terme, même si les données historiques des différentes classes d’actifs et leurs volatilités passées ne préjugent pas de leurs volatilités futures. En revanche, les fonds de private equity présentent un risque de perte en capital et de liquidités. Les performances passées des stratégies d’investissement en private equity ne préjugent pas de leurs performances futures.

Logo Elevation Capital Partners

Elevation Capital Partners, la société de gestion
en private equity du groupe Inter Invest

Elevation Capital Partners, société de gestion du Groupe Inter Invest agréée par l’AMF sous le n° GP-15000006, se distingue par sa culture de l’entrepreneuriat, une politique d’investissement rigoureuse, professionnelle et transparente, une grande réactivité, et une implication dans un portefeuille diversifié de sociétés ou de fonds. Elle gère plusieurs types de produits (FCPR, FIP, FPCI1, holding,…) permettant d’investir directement ou indirectement (via des fonds) dans des PME basées en France ou en Europe. Un avantage fiscal peut renforcer l’intérêt pour ces produits sous réserve de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une période de blocage des fonds définie dans les règlements.

1 Certains produits dont la commercialisation est restreinte à certaines catégories d’investisseurs nécessiteront votre catégorisation avant envoi de la documentation le cas échéant.

euro

450 m€

AUM

folder_copy

22

Véhicules d’investissement depuis l’origine

domain

160

Participations depuis l’origine

Source : Elevation Capital Partners, Décembre 2023.

Elevation Capital Partners déploie à travers ses fonds
d’investissements 3 stratégies distinctes

Growth

Cette stratégie vise des investissements au 1er et 2ème tour au capital de sociétés françaises ou européennes en croissance, rentables et positionnées sur des marchés innovants.

Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis :

Fonds de fonds

Cette stratégie permet d’investir dans un portefeuille diversifié de fonds primaires et secondaires internationaux.

Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis :

Fonds thématiques

Cette stratégie cible des investissements selon un prisme sectoriel (Immobilier / Food & Beverage) ou géographique (Outre-Mer dans l’ensemble des DROM/COM).

Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis :

(1) Au sens de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF (2) Eligible PEA-PME (3) Réduction d’impôt égale à 30% des sommes investies par le fonds (objectif 100%) Les avantages fiscaux peuvent s’obtenir en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage telle que définie dans les règlements. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations des FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Récompenses en Capital Investissement

Primé pour ses solutions en Capital-investissement

Le Groupe Inter Invest a été primé en 2017, 2020, 2021, 2023 et 2024 pour son expertise et ses solutions en Capital-investissement par les magazines : CF News, Les Décideurs, Investissement Conseils et Gestion de Fortune.

gpp_maybe Vigilance fraude

Nous constatons une recrudescence des tentatives de fraudes impliquant l’usurpation d’identité d’Inter Invest et de ses collaborateurs, et de fausses propositions d’investissement dans des opérations Girardin ou des parkings avec bornes de recharge électriques. Nous attirons votre attention sur le fait que toute souscription aux solutions d’investissement du Groupe Inter Invest s’effectue exclusivement par voie électronique à partir d’un compte investisseur dédié sur www.inter-invest.fr.
Aucun virement vers une société tierce, et par un autre canal de souscription, ne peut être sollicité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

Nous vous remercions pour votre vigilance.