L'invité de Mon PER : Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, AXA Investment Managers

Qu’est-ce qui rend AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF pertinent pour les investisseurs responsables aujourd’hui ?

AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF vise à répliquer la performance de l’indice MSCI World Climate Paris Aligned Index®, à la hausse comme à la baisse, réduit des frais. Ainsi, nous nous exposons à la croissance mondiale et aux perspectives de développement des entreprises en répliquant l’indice MSCI World Climate Paris Aligned Index® qui offre une exposition à 23 pays, 11 secteurs, 1 397 entreprises¹ en une seule transaction. Cet ETF est classé « Article 8 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Qu’apporte cette dimension mondiale à l’indice, et pourquoi est-elle si attractive ?

L’approche mondiale permet d'exploiter le potentiel de croissance de secteurs variés tels que la technologie, l’industrie manufacturière, la santé et l’ingénierie. Ces secteurs, souvent dominés par de grandes entreprises multinationales, offrent à notre avis un profil de volatilité plus stable et des potentielles sources de revenus diversifiées. Investir dans un indice mondial revient à diversifier non seulement sur le plan sectoriel mais également géographique, ce qui est pertinent pour réduire les risques associés aux fluctuations géopolitiques et monétaires.

Un investissement responsable implique-t-il des sacrifices en termes de rendement ?

En réalité l’ESG est une approche de long terme et notre approche sur cet ETF est d’offrir une exposition à un indice PAB avec un écart de performance limité par rapport à un indice traditionnel. Cet ETF offre ainsi une exposition Actions monde pour ceux qui cherchent à aligner leurs portefeuilles sur les objectifs climatiques mondiaux, notamment ceux fixés par l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique.

AXA IM semble avoir une approche unique en matière d’ETF. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C’est bien le cas, notre gamme est développée de manière intégrée au reste de nos expertises de gestion d’AXA IM. Nous nous appuyons sur un savoir-faire en matière de gestion de portefeuille pour créer deux types d’ETF : des ETF classiques qui répliquent des indices, et des ETF qui offrent une gestion de conviction, basée sur nos analyses de marché et l’expérience de nos gérants actifs. AXA IM offre 13 produits pour 3Mds d’euros d’encours sous gestion, à fin novembre 2024. Aussi, nous avons la conviction que les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sont fondamentaux pour créer de la performance à long terme. La plupart de nos ETF incluent des critères ESG, ce qui permet de contribuer à des thématiques d’avenir comme le changement climatique ou l’innovation technologique, par exemple. Avec notre gamme d’ETF, nous souhaitons offrir à tout type d’investisseur la possibilité de construire des allocations simples sur les plus grandes classes d’actifs, alignés avec des objectifs de durabilité sans compromettre leur potentiel de performance.

(1) Source : MSCI, novembre 2024

Principaux risques

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cela indique que les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situeraient à un niveau moyen. La catégorie de risque associée à ce produit a été déterminée sur la base de résultats passés, elle n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. D'autres risques non inclus dans l'indicateur de risque résumé peuvent être significatifs, tels que le risque de concentration dû à la stratégie d'alignement sur l'accord de Paris. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Avertissement

Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus et du document d’informations clés concernés qui fournissent tous les détails du produit, y compris les coûts et charges ainsi que les risques. Le prospectus et le document(s) d’information clé sont disponible sur simple demande ou sur le site internet www.axa-im.fr en français.
Les produits évoqués dans ce document sont enregistrés en France. Les produits ou stratégies évoqués dans ce document peuvent ne pas être enregistrés ou disponibles dans votre juridiction.
Lors du rachat/vente de parts ou actions de l’OPCVM coté («UCITS ETF»), le cours de transaction peut être différent de sa valeur liquidative et de celle de l’indice.
Les données ESG utilisées dans le processus d’investissement reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par des tiers, et dans certains cas, développées en interne. Elles sont subjectives et peuvent évoluer dans le temps.
A noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le(s) produit(s) mentionné(s) dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de passeport.
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF est un compartiment d’AXA IM ETF ICAV. AXA IM ETF ICAV est domiciliée au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. AXA IM ETF ICAV est une « ICAV » irlandaise UCITS agréée par la CBI et enregistrée sous le numéro C469468. AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - 6, place de la Pyramide - 92908 Paris La défense cedex. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992, S.A au capital de 1.654.406 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.