Le private equity ou capital investissement est devenu une classe d’actifs incontournable en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital. Maillon essentiel de l’économie, le private equity collecte des capitaux auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers pour les orienter vers les entreprises. Le métier du capital-investissement consiste à prendre des participations dans des sociétés non cotées, pour financer leur démarrage, leur développement ou encore leur transmission/cession.
Dans le monde, on constate depuis 20 ans une croissance annuelle de 10 % des encours gérés en private equity qui se substituent de plus en plus aux marchés côtés. 20 000 fonds ont été créés sur la période permettant de financer plus de 250 000 entreprises1 ! Une tendance de fond similaire s’observe en France : plus de 2 000 fonds sont nés sur la dernière décennie et 400 milliards € ont été levés pour la seule année 20222. Le constat est sans appel lorsque l’on compare le nombre d’entreprises cotées en 1998 (1 200) à celui de 2018 où seules 4573 entreprises étaient admises à la cote : les entreprises délaissent les marchés financiers et font désormais le choix du private equity pour se financer !
1 Preqin Décembre 2022
2 France Invest - Décembre 2022
3 Banque Mondiale
En France, le private equity est soutenu par des investissements significatifs, contribuant au financement de l’économie réelle
25,5 Md€
Levés en 2022
24,7 Md€
investis en 2022
2 681
entreprises financées en 2022
Sources : France Invest, étude 2023.
Grâce à l’émergence de supports d’investissement adaptés à chaque profil (FIP, FCPR, FPCI), l’accès au capital investissement se démocratise.
4,8 Md€
investis par des particuliers en 2022, soit 20% des investissements totaux
x 10
montants investis en fonds professionnels en 10 ans sur les seuls FPCI
Source : Etude France Invest et EY de Juillet 2023, « Performance nette des acteurs français du capital-investissement ».
14,2 %
Performance nette / an sur 10 ans en France
Source : France Invest, étude 2023.
Cette performance historique s’explique par le fait que les investissements sont sélectionnés parmi un univers de sociétés très large. Les gestionnaires de fonds, qui réalisent des due diligences très poussées avant d’investir, démontrent également une expertise approfondie dans les entreprises qu’ils financent, les accompagnant tout au long du processus d’investissement. Ainsi, les gérants investissent avec conviction, gèrent les participations dans le temps et ont la capacité de céder au bon moment. Les fonds de private equity présentent en revanche un risque de perte en capital.
Avec un rendement moyen de 14,2%, le capital-investissement français surperforme les autres grandes classes d’actifs à long terme, même si les données historiques des différentes classes d’actifs et leurs volatilités passées ne préjugent pas de leurs volatilités futures. En revanche, les fonds de private equity présentent un risque de perte en capital et de liquidités. Les performances passées des stratégies d’investissement en private equity ne préjugent pas de leurs performances futures.
Elevation Capital Partners, société de gestion du Groupe Inter Invest agréée par l’AMF sous le n° GP-15000006, se distingue par sa culture de l’entrepreneuriat, une politique d’investissement rigoureuse, professionnelle et transparente, une grande réactivité, et une implication dans un portefeuille diversifié de sociétés ou de fonds. Elle gère plusieurs types de produits (FCPR, FIP, FPCI1, holding,…) permettant d’investir directement ou indirectement (via des fonds) dans des PME basées en France ou en Europe. Un avantage fiscal peut renforcer l’intérêt pour ces produits sous réserve de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une période de blocage des fonds définie dans les règlements.
1 Certains produits dont la commercialisation est restreinte à certaines catégories d’investisseurs nécessiteront votre catégorisation avant envoi de la documentation le cas échéant.
680 millions €
Encours sous gestion
22
Véhicules d’investissement depuis l’origine
+ 160
Participations depuis l’origine
Source : Elevation Capital Partners, Décembre 2023.
Cette stratégie vise à investir dans des entreprises en développement, sélectionnées pour leur potentiel de rentabilité, aux côtés de gérants experts du Private Equity.
Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis
Cette stratégie vise des investissements au 1er et 2ème tour au capital de sociétés françaises ou européennes en croissance, rentables et positionnées sur des marchés innovants.
Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis
Cette stratégie cible des investissements selon un prisme sectoriel (Immobilier / Food & Beverage) ou géographique (Outre-Mer dans l’ensemble des DROM/COM).
Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis
Nos fonds accessibles au grand public
Cette stratégie fonds de fonds permet d’investir dans un portefeuille diversifié de fonds primaires et secondaires internationaux.
Nos fonds accessibles aux investisseurs avertis
(1) Au sens de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF
(2) Eligible PEA-PME
(3) Réduction d’impôt égale à 30% des sommes investies par le fonds (objectif 100%)
Les avantages fiscaux peuvent s’obtenir en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage telle que définie dans les règlements.
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations des FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Le Groupe Inter Invest a été primé en 2017, 2020, 2021, 2023 et 2024 pour son expertise et ses solutions en Capital-investissement par les magazines : CF News, Les Décideurs, Investissement Conseils et Gestion de Fortune.
Une solution d'investissement dédiée aux investisseurs professionnels ou avertis sous la forme de Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) investis au capital de sociétés non cotées, principalement françaises voire européennes.
Ces sociétés présentent, selon la société de gestion, un fort potentiel de croissance en vue de réaliser une plus-value lors de leur cession, en contrepartie d'une durée de blocage des rachats pendant la durée de vie du fonds et d'un risque de perte en capital.
A savoir
Pour plus d’informations sur les risques propres à chaque FIA, vous êtes invités à consulter le profil de risques figurant dans sa documentation. Veillez également à prendre connaissance des principales caractéristiques et des frais liés au produit que vous avez sélectionné avant toute souscription.
Les Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) sont des Organismes de Placement Collectif (OPC) régis par l’article L. 214-28 du Code monétaire et financier. Ces fonds de capital-investissement non professionnels, qui nécessitent un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sont investis en titres d’entreprises non cotées en bourse à hauteur de 50% minimum.
A savoir
Pour plus d’informations sur les risques propres à chaque FIA, vous êtes invités à consulter le profil de risques figurant dans sa documentation. Veillez également à prendre connaissance des principales caractéristiques et des frais liés au produit que vous avez sélectionné avant toute souscription.
Une solution de capital-investissement, accessible dès 1 000 € d'investissement, ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 30% des sommes investies par le FIP en sociétés éligibles(1) tout en soutenant la croissance des PME ultramarines.
Ce dispositif est venu enrichir le paysage des niches fiscales en 2017 : la loi égalité réelle Outre-mer, promulguée le 28 février 2017, a en effet ouvert aux contribuables métropolitains le dispositif FIP Outre-mer. Modifiée par décret le 10 août 2020, la souscription à un FIP a vocation à financer des PME dans les DOM-COM et donne droit à une réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à 30% des sommes investies par le fonds dans des PME, en contrepartie d'une durée de blocage de 5 ans au minimum.
Pour calculer l'avantage fiscal dont vous pouvez bénéficier en investissant dans un FIP Outre-mer,utilisez notre simulateur dédié.
A savoir
Pour plus d’informations sur les risques propres à chaque FIA, vous êtes invités à consulter le profil de risques figurant dans sa documentation. Veillez également à prendre connaissance des principales caractéristiques et des frais liés au produit que vous avez sélectionné avant toute souscription.
(1) Le taux de réduction rapporté au montant de la souscription (hors droits d’entrée) dans le FIP dépend du taux minimum que le FIP s’engage à investir dans des sociétés éligible au dispositif de réduction d’impôt (cf. article 199 terdecies-0 A VI ter A du CGI).
Destiné aux actionnaires et dirigeants d'entreprise, le dispositif de l’apport-cession, codifié à l'article 150-0 B Ter du code général des impôts, permet, sous certaines conditions de reporter l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant.
Ce dispositif permet d'accompagner les actionnaires souhaitant céder leurs titres. Après avoir apporté tout ou partie de leurs actions (ou autres valeurs mobilières ou droits sociaux) à une holding soumise à l'IS, cette dernière peut les céder à un repreneur. Si la cession a lieu moins de 3 ans après l’apport des actions à la holding, le report d’imposition de la plus-value résultant de cette cession est alors conditionné au réinvestissement d’au moins 60% du produit de cession dans des investissements éligibles et notamment des Fonds de capital investissement respectant certaines conditions pour être éligibles à ce dispositif.
Points clés
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gpp_maybe Vigilance fraude
Nous constatons une recrudescence des tentatives de fraudes impliquant l’usurpation d’identité d’Inter Invest et de ses collaborateurs, et de fausses propositions d’investissement dans des opérations Girardin ou des parkings avec bornes de recharge électriques.
Nous attirons votre attention sur le fait que toute souscription aux solutions d’investissement du Groupe Inter Invest s’effectue exclusivement par voie électronique à partir d’un compte investisseur dédié sur www.inter-invest.fr.
Aucun virement vers une société tierce, et par un autre canal de souscription, ne peut être sollicité.
Par ailleurs, de faux sites internet proposent, sous le nom d’Inter Invest Financement, des crédits aux particuliers. Nous attirons votre attention sur le fait que les propositions de crédits d’Inter Invest Financement sont réservées aux professionnels.
Nous vous remercions pour votre vigilance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : La mise en garde de l'AMF donnant accès aux listes noires et alertes des autorités.
