Le FPCI Elevation Secondary II propose aux investisseurs d’accéder en une seule souscription à un portefeuille diversifié de fonds secondaires habituellement réservés aux grandes fortunes et Family Offices. Dans cette optique, l’équipe de gestion procède en deux temps : elle élabore une allocation stratégique puis opère une sélection de fonds et d’opérations secondaires performants selon son analyse.
Objectif de rendement non garanti*
≥10% / an
Multiple net de 1,7x
Versements programmés possibles
Appels annuels étalés sur 5 ans
25%, 25%, 16%, 17%, 17%
Sous-jacents
Fonds secondaires,
opérations secondaires
et co-investissements
Durée de vie du fonds
Jusqu’en 2036
et au pus tard 2038 (10 ans prorogeable 2x1an)
* L’objectif de performance sur un horizon de placement de 10 ans, fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituant en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.
Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l’AMF.
Avec le FPCI Elevation Secondary II, Elevation Capital Partners poursuit sa démarche de démocratisation du Private Equity en donnant indirectement accès à des centaines d'entreprises non cotées, en France, en Europe et aux États-Unis. Cette stratégie 100 % secondaire offre une visibilité accrue sur les sous-jacents et une décote moyenne de 15% à l’investissement.
Cet univers est désormais rendu accessible dans un cadre structuré grâce à l'expertise d'Elevation Capital Partners et de son processus de sélection rigoureux : un accès unique à un portefeuille composé d'une dizaine de fonds diversifiés par millésimes, zones géographiques, stratégies et tailles d'entreprises, avec pour objectif d'optimiser la performance et de maîtriser le risque global.
Accessibilité renforcée
grâce aux versements programmés permettant de décaisser l'investissement en 5 fois tout en profitant des distributions cibles dès l'année 3.
Diversification sur des centaines d’entreprises
En répartissant les investissements sur des fonds de plusieurs millésimes, zones géographiques et stratégies, contribuant ainsi à réduire le risque global d'après la société de gestion.
Réduction de la courbe en J
En rachetant des parts de fonds existants ou des participations déjà matures, les investisseurs profitent d’une visibilité accrue sur les actifs sous-jacents, d’une réduction de la courbe en J, et d’une décote potentielle à l’acquisition.
Le marché secondaire, c’est-à-dire de la « seconde main » des parts de fonds, est un marché en plein développement. Le FPCI Elevation Secondary se positionne ainsi sur cette thématique, qui bénéficie d’un momentum de marché attractif, selon la société de gestion.
Visibilité accrue
Les actifs sous-jacents sont déjà identifiés, contrairement aux fonds primaires où l'investissement se fait dès le début de la vie du fonds. En secondaire, les fonds ciblés sont généralement à un stade de vie plus avancé ce qui permet d'accroître la visibilité sur le portefeuille et ses sous-jacents.
Réduction de la courbe en J
Les décotes d'acquisition et la maturité des actifs permettent d'éliminer ou réduire significativement la période de valorisation négative initiale propre aux fonds primaires de Private Equity.
Vélocité du capital
Les distributions démarrent potentiellement dès l'année 3, contre 5-7 ans pour les fonds primaires, permettant d'optimiser l'allocation du capital dans le temps.
En complément de cette allocation cible, une poche de co-investissement (autour de 10 %) peut être utilisée pour saisir des opportunités de prises de participations aux côtés de gérants partenaires.
Cycles économiques différents dans le temps
pour mixer les cycles économiques, parce qu’ils présentent des comportements différents dans le temps
2010 à 2021
2022
2023
2024
2025
Dynamiques économiques différentes dans l’espace
parce que les dynamiques varient en fonction des zones, nous recherchons les champions partout où ils se trouvent
US
France
Europe
Complémentarité des secteurs cibles et des performances potentielles
parce que les secteurs comme les stratégies se conduisent de manière distincte, nous allons tracker leur complémentarité
Parts de fonds
Un ou plusieurs actifs
Fonds spécialisés
Opérations secondaires directes
Entreprises cibles PME & ETI
parce que mécaniquement, un fonds ne va pas financer les mêmes entreprises selon sa taille, nous ne nous privons d’aucune opportunité
+ 1 500m€
< 200m€
200 - 500m€
500 - 1 500m€
Appel de fonds programmé
Distributions potentielles
Selon cet exemple de flux illustratif et sans garantie, pour une souscription de 100 000 € en parts A2, l'investisseur :
Le FPCI Elevation Secondary II présente un risque de perte en capital et un risque de liquidité.
Période de souscription
18 mois
Période d’investissement
3 ans, prorogeable 1 an.
Période de désinvestissement
Objectif de céder tous les actifs du fonds au bout de 10 ans (possibilité de proroger le fonds 2 fois 1 an si nécessaire)
| Société de gestion | Elevation Capital Partners (Agrément n° GP-15000006) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | Fonds Professionnel de Capital Investissement | ||||||||||||||||||||||||
| Classification SFDR | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de constitution | 02 / 01 / 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du fonds et de blocage du fonds |
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| Zones géographiques | France, Europe et États-Unis | ||||||||||||||||||||||||
| Souscription minimum | 100 000 € (30 000 € sous certaines conditions) help | ||||||||||||||||||||||||
| Appels de fonds |
Libération immédiate ou fractionnée.
Appels annuels programmés possibles en 5 fois pour toute souscription avant le premier anniversaire du fonds.
|
||||||||||||||||||||||||
| Primes de souscription |
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| Droits d’entrée | 5 % maximum TTC | ||||||||||||||||||||||||
| Catégories de parts |
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| Valorisation | Semestrielle | ||||||||||||||||||||||||
| Dépositaire | BFCM | ||||||||||||||||||||||||
| Carried interest |
10% de la plus-value nette réalisée par le fonds au-delà de 1,25 x le montant appelé par le fonds.
20% de la plus-value nette réalisée par le fonds au-delà de 8% net (calculé sur la part institutionnelle réservée aux souscriptions inférieures à 250k€, sans rétrocommission et à appel progressif) |
||||||||||||||||||||||||
| Engagement du Groupe et des équipes | 1% de la taille du fonds |
* L’objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Chez Inter Invest, nous croyons qu’un bon investissement commence par une information claire. C’est pourquoi nous vous présentons
en toute transparence les risques inhérents à nos solutions. Un bon placement commence par une bonne information : celles liées aux marchés,
au capital ou à la durée d’engagement. Notre rôle est de vous accompagner pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause.
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques liés à l’investissement dans le fonds. Les principaux facteurs de risques identifiés
à la date du présent document sont exposés ci-après. Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’annexe 1 « Profil de risques du fonds » du règlement du fonds.
L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements principalement dans des Entreprises Cibles par le biais de Structures d’Investissement. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des Entreprises Cibles et/ou Structures d’Investissement du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, guerre, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un fonds de capital investissement qui sera investi principalement dans des entités en principe non cotées sur un Marché. Ces titres sont très peu ou pas liquides. Par suite, le Fonds qui souhaiterait céder une Participation pourrait éprouver des difficultés à céder une telle Participation dans les délais et à un niveau de prix souhaités. Enfin, si le Fonds souhaite céder ses Participations, il doit trouver un acquéreur potentiel pour un prix jugé satisfaisant par la Société de Gestion et quand bien même il trouverait un acquéreur cette cession peut s’avérer difficile voire impossible du fait de clauses d’agrément, de préemption, de lock up ou de toute autre clause limitant ou interdisant cette cession. La valeur d’un quelconque investissement peut fluctuer en tant que de besoin, ou peut s’avérer difficile à évaluer en raison de sa nature illiquide
Les Parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe.
Les changements relatifs aux régimes juridiques, fiscaux ou règlementaires, qui affecteraient défavorablement le Fonds ou son investissement peuvent survenir tout au long de la durée du Fonds. Si le Fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au Fonds, l’investissement de l’investisseur dans le Fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le CGI.
Eu égard à la Stratégie d’Investissement du Fonds, le Fonds peut détenir des instruments financiers ou autres instruments soumis à un risque de taux d’intérêt et/ou un risque de change. Les comptes du Fonds seront libellés en Euro. Le Fonds peut investir dans d’autres devises que l’Euro. Les Investissements peuvent de ce fait être libellés dans une ou plusieurs devise(s) et se solder par des plus-values ou moins-values pour le Fonds à la suite de fluctuations de change. En outre, le Fonds peut supporter des coûts de conversion entre les différentes devises concernées.
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gpp_maybe Vigilance fraude
Nous constatons une recrudescence des tentatives de fraudes impliquant l’usurpation d’identité d’Inter Invest, de ses collaborateurs ou de ses profils de réseaux sociaux (Instagram notamment), et de fausses propositions d’investissement dans des opérations Girardin ou des parkings avec bornes de recharge électriques. Nous attirons votre attention sur le fait que toute souscription aux solutions d’investissement du Groupe Inter Invest s’effectue exclusivement par voie électronique à partir d’un compte investisseur dédié sur notre site.
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