Les clés pour trouver des opportunités d’investissement en private equity

Le private equity s’est imposé comme une voie privilégiée pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et à obtenir des rendements élevés. Cependant, trouver des opportunités d’investissement dans ce domaine peut s’avérer complexe. Les transactions sont, en effet, souvent privées ou exclusives. Découvrez, à travers notre article, quelles sont les pistes qui pourraient vous aider à trouver des opportunités d’investissement en private equity.

Comment fonctionne le private equity ? 

Le private equity, ou capital-investissement, désigne l’ensemble des investissements réalisés dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. L’objectif est d’acquérir une participation dans ces entreprises pour les aider à croître, à se restructurer, ou à financer de nouvelles activités, dans le but de réaliser une plus-value à moyen ou long terme.

Concrètement : 

• Les sociétés de gestion de private equity lèvent des fonds auprès d’investisseurs institutionnels (comme des fonds de pension, des compagnies d’assurance) et particuliers. Ces fonds sont ensuite utilisés pour investir dans des entreprises privées.

• Une fois le fonds levé, les gestionnaires recherchent des entreprises qui présentent un potentiel de croissance ou d’amélioration. Cela peut inclure des startups, des PME en expansion, ou des entreprises en difficulté qui nécessitent une restructuration.

• Les gestionnaires de fonds achètent une participation dans les entreprises cibles, ce qui peut aller de la prise de participation minoritaire à l’acquisition complète de l’entreprise. 

• Après une période de 5 à 10 ans en moyenne, les investisseurs en private equity cherchent à vendre leur participation pour réaliser une plus-value. Cette sortie peut se faire par la vente de l’entreprise à un autre investisseur ou à une grande entreprise ou par l’introduction en bourse (IPO) de l’entreprise, entre autres.

• Les gains réalisés lors de la vente sont distribués aux investisseurs du fonds, après déduction des frais de gestion et des éventuelles participations aux profits pour les gestionnaires.

Trouver des opportunités d’investissement en private equity : la démarche à suivre

Faire confiance à des fonds de capital-investissement 

Faire confiance à des fonds de capital-investissement est une stratégie courante pour les investisseurs souhaitant s’exposer au private equity sans avoir à rechercher et gérer directement les opportunités d’investissement. 

Un fonds de capital-investissement est un véhicule d’investissement collectif qui regroupe des capitaux provenant d’investisseurs institutionnels (comme des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des fonds souverains) et de particuliers. 

Ces fonds sont ensuite investis dans des entreprises privées ou publiques dans le but de générer des rendements élevés. Les fonds de private equity sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées qui emploient des professionnels expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer la performance des entreprises avant de les revendre à un prix supérieur.

Les fonds de capital-investissement disposent de plusieurs canaux et méthodes pour identifier et évaluer les opportunités d’investissement :

• Les gestionnaires de fonds ont souvent un réseau étendu de contacts dans le monde des affaires qui peut leur permettre d’accéder à des transactions privées ou non publiques.

• Les équipes de gestion réalisent une analyse approfondie des secteurs économiques dans lesquels elles souhaitent investir.

• Les fonds collaborent souvent avec des banques d’affaires, des courtiers en entreprise et d’autres conseillers spécialisés en (fusions et acquisitions) qui leur présentent des opportunités d’investissement.

• Grâce à leurs relations et leur réputation, les fonds de private equity peuvent accéder à des transactions qui ne sont pas accessibles au public.

Intégrer un club d’investisseur

Intégrer un club d’investisseurs peut être une excellente manière de trouver des opportunités d’investissement intéressantes, y compris dans le domaine du private equity. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) ou les startups, se tournent parfois vers ces clubs pour lever des fonds. 

Pour rappel, un club d’investisseurs est un groupe de personnes (souvent des investisseurs individuels, des entrepreneurs ou des professionnels du secteur financier) qui se rassemblent pour échanger des idées, partager des ressources et co-investir dans des projets ou des entreprises. 

Les entreprises, en particulier les PME et les startups, peuvent se tourner vers les clubs d’investisseurs pour lever des fonds pour plusieurs raisons :

• Les clubs d’investisseurs peuvent souvent prendre des décisions d’investissement plus rapidement que les grandes institutions, ce qui est intéressant pour les entreprises ayant besoin de financement rapide.

• Les membres des clubs d’investisseurs apportent souvent plus que du capital. Ils peuvent offrir des conseils, du mentorat et des connexions précieuses qui peuvent aider à faire croître l’entreprise.

En bref, en étant membre d’un club, vous pouvez être exposé à des opportunités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur le marché public.

Contacter un conseiller spécialisé en private equity

Les conseillers spécialisés en private equity offrent une gamme de services aux investisseurs : 

• Ils ont accès à un réseau étendu de contacts dans le secteur et peuvent repérer des entreprises ou des fonds privés qui cherchent des investissements.

• Ils peuvent réaliser des analyses approfondies des potentielles opportunités : évaluation des risques, valorisation des entreprises, examen des perspectives de croissance, etc.

En parallèle, ils aident à définir une stratégie d’investissement en fonction des objectifs de l’investisseur, qu’il s’agisse d’investir dans des startups, des PME en croissance, ou des entreprises en difficulté. Enfin, après l’investissement, ils peuvent également offrir des services de suivi pour s’assurer que l’entreprise ou le fonds atteint ses objectifs et pour ajuster la stratégie si nécessaire.

S’inscrire sur une plateforme d’investissement en ligne de private equity

Une plateforme d’investissement en ligne de private equity est un site web ou une application qui met en relation des investisseurs avec des opportunités d’investissement dans des entreprises non cotées en bourse. 

Ces plateformes présentent aux investisseurs une variété de projets d’investissement, incluant des startups en démarrage, des PME en pleine expansion, et parfois même des entreprises plus établies qui recherchent un soutien financier pour continuer à se développer.

Pour y accéder, les investisseurs doivent s’inscrire sur la plateforme de leur choix. Puis ils accèdent à une variété de projets d’investissement. Ces projets sont souvent présentés avec des détails complets : 

• informations financières ;

• business plans ;

• évaluations de risque, etc.

Les investisseurs peuvent alors analyser les opportunités, comparer les projets, et sélectionner ceux qui correspondent à leurs objectifs d’investissement. 

Par ailleurs, sur ces plateformes, il est souvent possible d’investir des montants relativement faibles, ce qui permet de diversifier facilement leur portefeuille. L’investissement peut se faire directement en ligne, souvent avec une procédure simplifiée.

Trouver des opportunités d’investissement en private equity : tout ce que vous devez savoir